Neues in Version 25.1 I Kundenportal und Co.

Mit unserer Version 25.1 liefern wir wieder eine Vielzahl an Funktionen, die Ihren Arbeitsalltag noch effizienter, digitaler und kundenorientierter gestalten. Besonders im Fokus steht das neue SelectLine Kundenportal, mit dem Sie Belege sicher, komfortabel und vollkommen automatisiert digital bereitstellen können – ganz ohne E-Mail oder Postversand. Auch technisch hat sich einiges getan: Mit den neuen API-Routen im Rechnungswesen öffnen sich zahlreiche Möglichkeiten zur Automatisierung Ihrer Buchhaltungsprozesse. Weitere Highlights der Version 25.1: Eine optimierte PDF-Ausgabe reduziert Dateigrößen spürbar, neue Funktionen im Importdialog erleichtern die Zuordnung von Lieferanten und Artikeln und in der mobilen Anwendung können Interessenten jetzt direkt vor Ort in Kunden umgewandelt werden. Ob Digitalisierung, Automatisierung oder Bedienkomfort – Version 25.1 bringt spürbare Entlastung in Ihre Prozesse und eröffnet neue Spielräume für effizienteres Arbeiten. Entdecken Sie mehr Neuerungen und erfahren Sie, wie Sie mit SelectLine den nächsten Schritt in Richtung moderner Unternehmensführung gehen.

Das neue SelectLine Kundenportal – Belege einfach bereitstellen, Kommunikation professionell gestalten

Ab sofort können Sie Ihren Kunden Belege direkt über das SelectLine Kundenportal digital zur Verfügung stellen – sicher, komfortabel und ganz ohne Umweg über E-Mail oder Postversand. Ihre Kunden werden automatisch per E-Mail informiert, sobald neue Dokumente bereitstehen. So sparen Sie nicht nur Zeit und Versandkosten, sondern bieten Ihren Kunden zugleich einen zentralen, jederzeit zugänglichen Ort für wichtige Unterlagen. Das erhöht die Transparenz, verbessert die Kommunikation und sorgt für mehr Übersicht auf beiden Seiten.

Natürlich haben Sie die Möglichkeit, die ausgehenden E-Mail-Benachrichtigungen zu personalisieren. Das sorgt nicht nur für Vertrauen und Akzeptanz beim Kunden, sondern hilft Ihnen auch, Ihre eigene Marke hervorzuheben und den Wiedererkennungswert zu steigern. Bereits bei der Ersteinrichtung haben Sie die Chance, Unternehmensinformationen zu hinterlegen, die dann im Impressum der versendeten Mails hinterlegt werden. Außerdem können Sie Formatierungen individuell anpassen, Links einfügen und mithilfe der Einbindung eines SMTP-Servers für den E-Mail-Versand eine eigene Absenderadresse hinzufügen. Damit Sie stets den Überblick behalten, bietet das Kundenportal zudem die Möglichkeit, Rückläufer-Mails direkt in Ihrem eigenen Mail-Server zu empfangen.

API Routen im Rechnungswesen

Ab der Version 25.1 können die zentralen Funktionen unseres Rechnungswesens über die SelectLine API genutzt werden. Damit wird ermöglicht, essenzielle Stammdaten abzurufen und Buchungen mittels Buchungsstapel zu erstellen. Für Sie bedeutet das: Mehr Automatisierung und eine einfachere Integration externer Anwendungen.

Diese Routen sind neu:

-Ausgabe digitaler Belege: Digitale Belege lassen sich jetzt auch über die API erzeugen – in dem Format, das in den Stammdaten Ihrer Kunden oder Lieferanten unter „Digitale Belege“ hinterlegt ist. Ideal für automatisierte Workflows und digitale Archivierung.

-Erweiterung der Mandantenrouten: Via API stehen Ihnen alle Stammdaten zur Verfügung, die zur Erfassung einer Buchung notwendig sind. Informationen zu einzelnen Wirtschaftsjahren können ebenfalls abgerufen werden. Dabei erhalten Sie Auskunft zum Wirtschaftsjahresbeginn, Buchungsperioden oder die Versteuerungsart des Mandanten.

-Konten: Wollen Sie beispielsweise die Buchungserfassung in einer externen Anwendung durchführen, können alle Stammdaten abgerufen werden. Auch das Anlegen neuer Konten ist einfach möglich. Besonders ist hierbei, dass entsprechend dem SelectLine Rechnungswesen alle Kontenregeln überprüft werden. Fehlerhafte Eingaben wie beispielsweise ein Kreditorenkonto mit der Zuordnung zur Gewinnrechnung werden verhindert und sie können sicher buchen.

-Kontensalden: Verlieren Sie nie wieder den Überblick, denn mittels unserer speziellen Route, können Sie sich alle Kontensalden des Wirtschaftsjahres gruppiert nach Konto und Buchungsperiode ausgeben lassen. Für diese Route stehen Ihnen zudem diverse Filter zur Verfügung. So können Sie die Ausgabe nach GuV-, Bilanz und Personenkonten filtern.

Zusätzlich haben wir Ihnen neue Routen für die Steuerschlüssel, Nummernkreise, Kostenrechnung, Offene Posten, Stapelbuchungen, Stapelpositionen und Filterung der Daten per OData zur Verfügung gestellt.

Programmübergreifend

PDF-Ausgabe optimiert – kleinere Datei, weniger Aufwand

Sind Ihre PDFs auch häufig unnötig groß, belegen wertvollen Speicherplatz oder können per Mail gar nicht erst empfangen oder versendet werden? Wir haben die Lösung: Damit PDF-Dateien kleiner und leichter zu versenden sind, haben wir die PDF-Ausgabe optimiert. Wird eine speicherintensive Schriftart des Typs .ttc verwendet, erhalten Sie vom System einen Warnhinweis, so können Sie auf effizientere Alternativen umsteigen. Zudem werden Grafiken nur noch einmal eingebettet, auch wenn sie mehrfach verwendet werden sollten. So erstellen Sie kleinere PDFs bei gleichbleibender Qualität.

Mehr Text in Ihren Extrafeldern

Sie benötigen mehr Platz für Texte in Ihren Extrafeldern? Erweitern Sie diese bequem über den Button „Feld bearbeiten“. Bisher war es erforderlich, für eine Erhöhung hinsichtlich der Zeichenlänge von nutzderdefinierten Feldern ein komplett neues Feld anzulegen – ein Prozess, der nicht nur zeitaufwändig war, sondern auch zusätzlichen Aufwand in der Datenpflege und -migration bedeutete.

Dateivorschau für XRechnung

Verschaffen Sie sich mit wenigen Klicks einen schnelleren Überblick und profitieren Sie von einem komfortablen Zugriff auf alle Inhalte in kürzester Zeit: Programmübergreifend haben wir die Dateivorschau für archivierte XRechnungen überarbeitet und erweitert. Ab sofort finden Sie alle wichtigen Informationen übersichtlich aufgeschlüsselt. Auch die Anhänge werden Ihnen in der Vorschau angezeigt. PDF-Dateien erscheinen sofort, bei Links können Sie selbst entscheiden, ob Sie den Link einzeln oder dauerhaft und automatisch anzeigen lassen möchten.

Mobile

Interessenten in Kunden umwandeln

Sie konnten einen neuen Kunden gewinnen und möchten ihn am liebsten sofort im System vom Interessenten zum Kunden wandeln? Dann können Sie dies jetzt theoretisch sogar direkt beim Kunden vor Ort erledigen. Mit der neuen Schaltfläche „in Kunden wandeln“ in der Mobile Interessentenansicht erledigen Sie dies einfach von unterwegs aus. Dabei haben Sie die Möglichkeit, den bestehenden Interessenten inaktiv zu schalten oder eine Belegsperre zu setzen – so schnell kann Außendienst sein.

Warenwirtschaft

E-Rechnungsimport

Individuelle Importkonfigurationen

Behalten Sie die volle Kontrolle und sorgen Sie für eine automatisierte, fehlerfreie Verarbeitung der digitalen Belege – individuell abgestimmt auf jeden Lieferanten: Mit unserer neuen Version haben wir das Thema E-Rechnung für Sie noch weiter ausgebaut. Als Anwender profitieren Sie jetzt von noch mehr Flexibilität beim E-Rechnungsimport, denn Sie können die Importmuster ganz einfach selbst einspielen und verwalten – für einen reibungslosen und passgenauen Ablauf. Über den Button „Konfigurationen“ im Bereich „Digitale Belege“ können Sie Importvorlagen, die Ihr Fachhändler erstellt hat, gezielt einzelnen Lieferanten zuordnen. Die Konfigurationen lassen sich bequem importieren, zuweisen und verwalten, ganz ohne großen Aufwand.

Lieferantenzuweisung im Importdialog

Mit unserer neuen Funktion haben wir die Lieferantenzuordnung im Importdialog deutlich vereinfacht. Anstatt über die Stammdaten zu navigieren, können Sie nun direkt im Importordner einen Lieferanten zuweisen. In der Ansicht des Importordners erscheint neben „Beleg importieren“ der neue Schalter „Lieferanten zuordnen“, der aktiv wird, wenn für die ausgewählte Datei noch kein Lieferant hinterlegt ist. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das schnelle Finden des passenden Eintrags.

Artikelzuweisung im Importdialog

Und auch aus dem Wünscheforum konnten wir eine weitere Funktion umsetzen, die den Importdialog betrifft. Mit der Artikelzuordnung können Sie Artikel jetzt direkt beim Import digitaler Belege schnell und einfach zuordnen. Ein Klick auf den Button „Artikel zuordnen“ öffnet eine übersichtliche Artikelliste mit integrierter Suchfunktion. So finden Sie den passenden Artikel im Handumdrehen. Sobald ein Artikel ausgewählt wurde, wird die Artikelnummer automatisch übernommen. Das spart Zeit und reduziert Fehler. Die Stammdaten bleiben dabei unverändert, denn die Zuweisung gilt nur für den aktuellen Importvorgang. Selbst wenn keine Artikelnummer mitgeliefert wird, können Sie manuell einen Artikel auswählen. Und bei Änderungen – wie einem neuen Lieferanten oder einem aktualisierten Importordner – können Artikel problemlos erneut zugewiesen werden.

CRM

Inaktive Adressen sofort im Blick

Dank der farblichen Markierung erkennen Sie inaktive Adressen jetzt noch schneller. Neben dem Icon erhalten Sie durch die rote Hinterlegung nun eine weitere visuelle Unterstützung, um schnell erkennen zu können, ob es sich beim Kunden um eine aktive oder inaktive Adresse handelt.

Rechnungswesen

Die Neuerungen im Video

Neuerungen aus unserem Rechnungswesen hat unser Produktmanagement im folgenden Video für Sie zusammengefasst: