Nein, nicht zwingend. Das SelectLine DMS archiviert Dokumente automatisch, sobald sie aus SelectLine über einen Drucker oder per E-Mail ausgegeben werden; eine manuelle Archivierung ist zusätzlich möglich.
FAQ
Häufig gestellte Fragen zu unserem ERP-System
Muss ich Dokumente manuell ins DMS einsortieren?
Muss ich Dokumente manuell ins DMS einsortieren?
Deckt SelectLine ERP, Dokumentenmanagement und CRM in einem System ab?
Deckt SelectLine ERP, Dokumentenmanagement und CRM in einem System ab?
Ja. SelectLine ERP, SelectLine CRM und SelectLine DMS arbeiten auf demselben Datenbestand bzw. sind direkt auf SelectLine zugeschnitten – Kunden-, Beleg- und Dokumentendaten müssen nicht zwischen separaten Systemen synchronisiert werden.Benötige ich für SelectLine CRM eine separate Lizenz?
Benötige ich für SelectLine CRM eine separate Lizenz?
Nein. SelectLine CRM ist in SelectLine neo ERP Basic und SelectLine neo ERP Premium bereits enthalten. Eine zusätzliche, separat zu erwerbende CRM-Modullizenz ist nicht erforderlich; das Programm wird ab Client-Version 17.2.0 als eigenständiges Programm aus der Warenwirtschaft heraus aufgerufen.Sehe ich Umsatz und Kreditlimit eines Kunden auch direkt im CRM?
Sehe ich Umsatz und Kreditlimit eines Kunden auch direkt im CRM?
Ja. Das Register „Umsatz” am CRM-Adressdatensatz zeigt Umsatzstatistik, Auftragsbestand, Kreditlimit sowie die meistgekauften Artikel des Kunden.Ändert sich der Status einer Verkaufschance automatisch, wenn eine Rechnung erstellt wird?
Ändert sich der Status einer Verkaufschance automatisch, wenn eine Rechnung erstellt wird?
Das lässt sich konfigurieren. Wird die Verknüpfung von Verkaufschancen mit Belegen aktiviert, kann in den Optionen festgelegt werden, dass die Verknüpfung mit einer bestimmten Belegart – zum Beispiel einer Rechnung – automatisch die Phase der Verkaufschance ändert, etwa auf „Gewonnen”.Muss ich ein Angebot manuell in einen Auftrag oder eine Rechnung übertragen?
Muss ich ein Angebot manuell in einen Auftrag oder eine Rechnung übertragen?
Nein. Die SelectLine Warenwirtschaft übergibt Angebote per Funktion „Beleg übergeben” an Auftrag, Lieferschein und Rechnung. Positions-, Mengen- und Kopfdaten werden dabei übernommen; laut SelectLine gehen keine Informationen verloren. Jeder Folgebeleg zeigt zudem an, aus welchem Vorgängerbeleg er entstanden ist.Kann ich aus dem CRM heraus eine neue Rechnung anlegen?
Kann ich aus dem CRM heraus eine neue Rechnung anlegen?
Ja. Über die Schaltfläche „Neu” im Belege-Register des Kundendatensatzes lässt sich direkt ein neuer Beleg der Warenwirtschaft anlegen, ohne das CRM zu verlassen.Sehe ich als Vertriebsmitarbeiterin die Rechnungen eines Kunden auch im CRM?
Sehe ich als Vertriebsmitarbeiterin die Rechnungen eines Kunden auch im CRM?
Ja. Am CRM-Adressdatensatz zeigt das Register „Belege” die in der Warenwirtschaft hinterlegten Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen des jeweiligen Kunden. Ein Doppelklick öffnet den Beleg direkt in der Warenwirtschaft.Muss ich Kundendaten im CRM und in der Warenwirtschaft doppelt pflegen?
Muss ich Kundendaten im CRM und in der Warenwirtschaft doppelt pflegen?
Nein. SelectLine CRM greift auf denselben Datenbestand wie die SelectLine Warenwirtschaft zu. Ein Kunde, der in der Warenwirtschaft angelegt ist, wird im CRM nicht erneut angelegt, sondern über dieselben Adress- und Personendaten mit erweiterter CRM-Sicht angezeigt.Kann ich später von On-Premise auf ein Hosting-Modell wechseln oder umgekehrt?
Kann ich später von On-Premise auf ein Hosting-Modell wechseln oder umgekehrt?
Da es sich technisch um dieselbe SelectLine-ERP-Software handelt, ist ein Wechsel zwischen einem selbst betriebenen und einem über einen Implementierungspartner gehosteten Rechenzentrums-Betrieb grundsätzlich möglich. Die konkrete Umsetzung – etwa Datenübernahme, Vertragslaufzeiten und Kosten – hängt vom jeweiligen Partner ab und sollte direkt mit ihm abgestimmt werden.
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