Wir sind für sie da – auch während der Umstellung
Sie nutzen noch PleasantSoft? Kein Problem. Unser Team beantwortet Ihre Fragen und begleitet Sie auf dem Weg zu SelectLine neo. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag, 08:30 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 16:30 Uhr.
Pleasant Office – Support: 02191-46131-0 / support@pleasantsoft.com
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Support
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Persönliche Beratung
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FAQ
E-Mail-Versand: Der E-Mail-Button ist „grau“. Was muss ich machen?
In der Registry/Registrierung von Microsoft muss unter
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem
folgende Zeichenfolge ergänzt werden:
Zeichenfolge: MAPI
Wert: 1E-Rechnung [Anleitung]
Klicken Sie auf den Button E-Rechnung.
In der beigefügten Datei finden Sie alle relevanten Informationen und Fakten rund um das Thema E-Rechnung.Abschlagsrechnungsmodul [Anleitung]
Klicken Sie auf den Button Abschlagsrechnungsmodul.
In der beigefügten Datei finden Sie alle relevanten Informationen, Fakten sowie hilfreiche Hinweise und Empfehlungen rund um das Thema Abschlagsrechnung.Welche Einstellungen sind zum Jahreswechsel erforderlich?
Es sind keine besonderen Einstellungen für den Jahreswechsel erforderlich. Wenn Sie mit dem Jahreswechsel die Nummernkreise Ihrer Dokumentnummern auf einen bestimmten Startwert (z.B. 1) zurücksetzen möchten, können Sie dies gemäß der Beschreibung im folgenden Punkt vornehmen.Wie setzt man Nummern zurück, so dass im Jahr 2026 die erste Rechnungsnummer z.B. „26-00001-RE“ lautet?.
- Das Menü „Konfiguration“ öffnen und dort den Menüpunkt „Nummernkreise“ anklicken.
- Im erscheinenden Einstellungsdialog klicken Sie mit der Maus die Dokumentnummer an, die Sie ändern wollen (z.B. die Rechnungsnummer). Wenn der Cursor auf der Rechnungsnummer blinkt, können Sie die Formatdefinition mit der Funktion „F3“ ändern.
- Es erscheint ein Dialog der im Auslieferungszustand wie folgt aussieht (sehe Bild oben).
- Ändern Sie den Anfangswert auf den gewünschten Wert und verlassen Sie das Feld mit der Tabulatortaste, damit die von Ihnen eingegebene Zahl übernommen wird. Speichern Sie Ihre Änderung mit der Funktion „F2“ ab.
- Sollte der gewünschte Wert schon aus dem Vorjahr oder der Grundeinstellung als Anfangswert voreingestellt sein, ändern Sie ihn zuerst auf einen beliebigen Wert, verlassen das Feld mit der Tabulatortaste, damit die von Ihnen eingegebene Zahl übernommen wird. Speichern Sie Ihre Änderung mit der Funktion „F2“ ab und wiederholen Sie den Vorgang dann unter Eingabe des gewünschten Wertes.
Welche Vorarbeiten sind für die Inventur generell erforderlich?
Alle Artikel müssen vor der Inventur angelegt worden und als „Lagergeführt“ gekennzeichnet sein.Wie wird eine Zählliste erstellt?
- Im Menü „Verwaltung“ den Menüpunkt „Inventur“ anklicken.
- Es erscheint der Dialog „Inventur“. In diesem Dialog sollte die vorbelegte Option“neu erstellen“ gewählt und die Inventur mit der Funktion „F10“ gestartet werden.
- Die Liste aller Artikel mit Lagerführung wird angezeigt. Achten Sie darauf, dass Sie keine Listendarstellung gewählt haben, die nur Artikel mit Sollbestand über null anzeigt.
- Drucken Sie die Zählliste nun mit der Funktion „F9“ in Verbindung mit der Option „Zählliste“ auf einem Drucker Ihrer Wahl aus.
Wie geht man vor, wenn schon mit extern erzeugten Zähllisten gezählt wurde?
- Im Menü „Verwaltung“ den Menüpunkt „Inventur“ anklicken
- Es erscheint der Dialog „Inventur“. In diesem Dialog sollte die vorbelegte Option „neu erstellen“ gewählt und die Inventur mit der Funktion „F10“ gestartet werden.
- Die zuvor erzeugte Inventur schließen.
- Im Menü „Verwaltung“ erneut den Menüpunkt „Inventur“ öffnen und dort den Menüpunkt „Erstellen/Bearbeiten“ anklicken.
- Die zuvor erzeugte Inventur markieren und die Option „zurückrechnen“ anklicken sowie als Datum das Zähldatum eintragen und dann den Rückrechnungsprozess mit der Funktion „F10“ starten. Auf diese Weise werden die Sollbestände in der Inventur auf das Datum der Zählung zurückgerechnet. Das Zurückrechnen auf die Sollmengen zum Zeitpunkt der Zählung ist wichtig, da nur die Abweichungen ins Lager übertragen werden.
Wie ändert man Artikelbewertungen?
- Will man die Bewertung eines einzelnen Artikels ändern, kann man durch Doppelklick auf die Spalte „Einkaufspreis neu“ des gewünschten Artikels diesen Preis editieren. Steht der gewünschte Preis in der Liste, kann man entweder mit den Pfeiltasten „oben“ oder „unten“ zu den Preisen anderer Artikel gelangen, die geändert werden sollen, oder mit der Funktion „F5“ den Änderungsmodus verlassen.
- Möchte man z.B. alle Artikel der Warengruppe Bekleidung pauschal um 15 % abwerten, da Kleidung in der neuen Saison wegen veränderter Mode nicht mehr zum ursprünglichen Einkaufspreis bewertet werden kann, verwendet man die Kalkulationsfunktion „F3“.
- Die folgende Abbildung würde die Einstellungen gemäß vorstehendem Beispiel vornehmen (sehe Bild oben).
Wie ermittelt man den Lagerwert?
Durch Ausdruck der bewerteten Inventur (Seitenansicht am Bildschirm ist auch möglich). Die detaillierte Anleitung dazu finden Sie in der folgenden Antwort.Wie druckt man die bewertete Inventur aus?
- Im Menü „Verwaltung“ den Menüpunkt „Inventur“ anklicken.
- Die zuvor erzeugte Inventur markieren, die Option „öffnen“ wählen und dann die Inventur mit der Funktion „F10“ öffnen.
- Die Liste aller Artikel mit Lagerführung wird angezeigt. Um nur Artikel zu drucken, die auch einen Lagerbestand aufweisen wählen Sie eine Listendarstellung, die nur Artikel mit Sollbestand über null anzeigt.
- Drucken Sie die bewertete Inventur nun mit der Funktion „F9“ in Verbindung mit der Option „Inventurliste“ auf einem Drucker Ihrer Wahl aus.
Wie werden die gezählten Mengen erfasst?
- Im Menü „Verwaltung“ den Menüpunkt „Inventur“ anklicken.
- Die zuvor erzeugte Inventur markieren, die Option „öffnen“ wählen und dann die Inventur mit der Funktion „F10“ öffnen.
- Will man die Zählmenge eines Artikels ändern, kann man durch Doppelklick auf die Spalte „Menge gezählt“ des gewünschten Artikels die Menge editieren. Steht die gezählte Menge in der Liste, kann man entweder mit den Pfeiltasten „oben“ oder „unten“ zu den Zählmengen anderer Artikel gelangen, die geändert werden sollen oder mit der Funktion „F5“ den Änderungsmodus verlassen.
Wird das Lager bei Soll-/Ist-Abweichungen automatisch korrigiert?
Nein, Inventurabweichungen werden erst nach der Fertigstellung der Inventur aus der geöffneten Inventurliste mit der Funktion „F10 Übergabe“ in die Lagerführung übertragen. Wahlweise kann man gleichzeitig die Bewertungsänderungen in die verschiedenen EK-Preispflegesysteme von Pleasant Office übertragen lassen (da dadurch je nach Einstellung die Margenbetrachtung verfälscht wird, wird von einer Übertragung von Preisen abgeraten).Wieso werden nicht alle Artikel in der Inventurliste angezeigt?
Es werden in Inventurlisten nur Artikel angezeigt, die auch in den Artikelstammdaten als „Lagergeführt“ gekennzeichnet wurden.
Wenn ein lagergeführter Artikel nicht in der Inventur erscheint, kommen dafür 2 Gründe in Betracht:
1. Sie haben in der Inventurliste eine Listendarstellung gewählt, die nur Artikel mit Sollbestand über null anzeigt.
2. Die Inventur wurde zu einem Zeitpunkt erzeugt, zu dem der Artikel noch nicht lagergeführt oder noch gar nicht angelegt war. Haben sie noch keine Änderungen an Beständen oder Bewertungen anderer Artikel vorgenommen, erstellen Sie einfach eine neue Inventur, nachdem Sie den Artikel angelegt bzw. als „Lagergeführt“ gekennzeichnet haben.
Haben Sie bereits die Mengen oder Bewertungen anderer Artikel geändert, schließen Sie die Inventurliste und erweitern Sie sie nachträglich (wie im nächsten Punkt beschrieben).Wie kann man eine Inventurliste nachträglich erweitern?
- Im Menü „Verwaltung“ den Menüpunkt „Inventur“ anklicken.
- Die zuvor erzeugte Inventur, die erweitert werden soll, markieren. Wählen Sie die Option „erweitern“ und erweitern Sie so die Inventur mit der Funktion „F10“ um die neu hinzugekommenen lagergeführten Artikel.
