Ja. SelectLine ERP, SelectLine CRM und SelectLine DMS arbeiten auf demselben Datenbestand bzw. sind direkt auf SelectLine zugeschnitten – Kunden-, Beleg- und Dokumentendaten müssen nicht zwischen separaten Systemen synchronisiert werden.
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Wissensbereich: CRM & Vertrieb
Kundenverwaltung, Vertriebschancen und Vertriebsprozesse – Grundlagen und Wissen rund um CRM und digitalen Vertrieb im Mittelstand.
Wissensartikel
Dieser Wissensbereich befindet sich im Aufbau. Wir ergänzen laufend neue Fachartikel – schauen Sie gerne regelmäßig vorbei.
Häufige Fragen
Deckt SelectLine ERP, Dokumentenmanagement und CRM in einem System ab?
Deckt SelectLine ERP, Dokumentenmanagement und CRM in einem System ab?
Benötige ich für SelectLine CRM eine separate Lizenz?
Benötige ich für SelectLine CRM eine separate Lizenz?
Nein. SelectLine CRM ist in SelectLine neo ERP Basic und SelectLine neo ERP Premium bereits enthalten. Eine zusätzliche, separat zu erwerbende CRM-Modullizenz ist nicht erforderlich; das Programm wird ab Client-Version 17.2.0 als eigenständiges Programm aus der Warenwirtschaft heraus aufgerufen.Sehe ich Umsatz und Kreditlimit eines Kunden auch direkt im CRM?
Sehe ich Umsatz und Kreditlimit eines Kunden auch direkt im CRM?
Ja. Das Register „Umsatz” am CRM-Adressdatensatz zeigt Umsatzstatistik, Auftragsbestand, Kreditlimit sowie die meistgekauften Artikel des Kunden.Ändert sich der Status einer Verkaufschance automatisch, wenn eine Rechnung erstellt wird?
Ändert sich der Status einer Verkaufschance automatisch, wenn eine Rechnung erstellt wird?
Das lässt sich konfigurieren. Wird die Verknüpfung von Verkaufschancen mit Belegen aktiviert, kann in den Optionen festgelegt werden, dass die Verknüpfung mit einer bestimmten Belegart – zum Beispiel einer Rechnung – automatisch die Phase der Verkaufschance ändert, etwa auf „Gewonnen”.Muss ich ein Angebot manuell in einen Auftrag oder eine Rechnung übertragen?
Muss ich ein Angebot manuell in einen Auftrag oder eine Rechnung übertragen?
Nein. Die SelectLine Warenwirtschaft übergibt Angebote per Funktion „Beleg übergeben” an Auftrag, Lieferschein und Rechnung. Positions-, Mengen- und Kopfdaten werden dabei übernommen; laut SelectLine gehen keine Informationen verloren. Jeder Folgebeleg zeigt zudem an, aus welchem Vorgängerbeleg er entstanden ist.Kann ich aus dem CRM heraus eine neue Rechnung anlegen?
Kann ich aus dem CRM heraus eine neue Rechnung anlegen?
Ja. Über die Schaltfläche „Neu” im Belege-Register des Kundendatensatzes lässt sich direkt ein neuer Beleg der Warenwirtschaft anlegen, ohne das CRM zu verlassen.Sehe ich als Vertriebsmitarbeiterin die Rechnungen eines Kunden auch im CRM?
Sehe ich als Vertriebsmitarbeiterin die Rechnungen eines Kunden auch im CRM?
Ja. Am CRM-Adressdatensatz zeigt das Register „Belege” die in der Warenwirtschaft hinterlegten Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen des jeweiligen Kunden. Ein Doppelklick öffnet den Beleg direkt in der Warenwirtschaft.Muss ich Kundendaten im CRM und in der Warenwirtschaft doppelt pflegen?
Muss ich Kundendaten im CRM und in der Warenwirtschaft doppelt pflegen?
Nein. SelectLine CRM greift auf denselben Datenbestand wie die SelectLine Warenwirtschaft zu. Ein Kunde, der in der Warenwirtschaft angelegt ist, wird im CRM nicht erneut angelegt, sondern über dieselben Adress- und Personendaten mit erweiterter CRM-Sicht angezeigt.Welche Rolle spielt CRM in der Kundenbindung?
Welche Rolle spielt CRM in der Kundenbindung?
Ein CRM-System macht sichtbar, wann und worüber zuletzt mit einem Kunden kommuniziert wurde, welche offenen Anliegen bestehen und wann eine erneute Kontaktaufnahme sinnvoll ist. Das erleichtert eine konsistente, gut informierte Kundenkommunikation über einzelne Mitarbeitende hinweg.Was unterscheidet CRM von einer einfachen Kundenliste oder Excel-Tabelle?
Was unterscheidet CRM von einer einfachen Kundenliste oder Excel-Tabelle?
Eine Excel-Tabelle speichert in der Regel nur statische Kontaktdaten ohne Verknüpfung zu Kommunikation, Angeboten oder Terminen. Ein CRM-System verbindet diese Informationen miteinander, zeigt den Verlauf einer Kundenbeziehung auf und ermöglicht es mehreren Personen, gleichzeitig und mit aktuellem Stand zu arbeiten.Was gehört zu einem digitalen Vertriebsprozess?
Was gehört zu einem digitalen Vertriebsprozess?
Ein digitaler Vertriebsprozess umfasst in der Regel die Erfassung von Leads, die Qualifizierung von Anfragen, die Angebotserstellung sowie die Nachverfolgung offener Vertriebschancen bis zum Auftragsabschluss. Digitale Werkzeuge sorgen dafür, dass jeder Schritt dokumentiert und für das gesamte Team nachvollziehbar bleibt.Was versteht man unter einer Vertriebschance?
Was versteht man unter einer Vertriebschance?
Eine Vertriebschance beschreibt eine konkrete, noch nicht abgeschlossene Verkaufsmöglichkeit bei einem Kunden oder Interessenten, etwa ein laufendes Angebot oder eine Anfrage. Vertriebschancen lassen sich typischerweise nach Status, voraussichtlichem Volumen und erwartetem Abschlussdatum verfolgen.Was ist ein CRM-System und wofür wird es eingesetzt?
Was ist ein CRM-System und wofür wird es eingesetzt?
Ein CRM-System (Customer Relationship Management) verwaltet zentral alle Informationen zu Kunden, Kontaktpersonen und der bisherigen Kommunikation. Es unterstützt Vertriebsteams dabei, Anfragen, Angebote und Folgeaktivitäten nachvollziehbar zu dokumentieren, statt Informationen in E-Mails oder Einzeldateien zu verteilen.
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